CIC Corporate FinanceCIC Corporate Finance has advised Jameticoll Investments on the acquisition of 70% of shares of Polska Grupa Madej Wróbel.
CIC Corporate Finance, acting as the exclusive transaction adviser to Jameticoll Investments, advised on the acquisition of 70% of shares in Polska Grupa Madej Wróbel — the holding company controlling charcuterie producer Madej Wróbel — as well as in securing a comprehensive financing package. UniCredit Polska NV/SA provided the financing, which included:
The transaction opens a new stage in the development of Madej Wróbel. The new investor and tailored financing structure create room for further investments in production capacity, sales channel development and export — while preserving the Company’s strong regional identity. The investment is part of a buy-and-build strategy in the charcuterie sector, leveraging the new investor’s industry know-how.
Jameticoll Investments was advised by CIC Corporate Finance (transaction and financial adviser) and Baker McKenzie (legal adviser).
CIC’s advisory mandate was comprehensive and covered the entire process — from structuring the transaction, through negotiations, to arranging and negotiating the financing package required to fund and support the Group’s further development.
Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance
Hanna Orłowska, CFA, Partner
Michał Turowski, CFA, Senior Analyst
Michał Wodo, Analyst
- refinancing of the existing banking consortium (Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, Credit Agricole Bank Polska and Bank Millennium),
- an increase of the working capital facility to PLN 100 million,
- a new PLN 30 million investment loan to support the Company’s further development.
Madej Wróbel is one of the leading producers of high-quality cold cuts and premium regional products. For over 30 years, the company has built a strong market position both domestically and internationally, combining experience, commitment, and Silesian heritage with a professional and modern approach to responsible production. Today, Madej Wróbel generates PLN 800 million in revenues, employs over 1200 people, and operates two modern production facilities built to the highest industry standards.
The transaction opens a new stage in the development of Madej Wróbel. The new investor and tailored financing structure create room for further investments in production capacity, sales channel development and export — while preserving the Company’s strong regional identity. The investment is part of a buy-and-build strategy in the charcuterie sector, leveraging the new investor’s industry know-how.
Jameticoll Investments was advised by CIC Corporate Finance (transaction and financial adviser) and Baker McKenzie (legal adviser).
CIC’s advisory mandate was comprehensive and covered the entire process — from structuring the transaction, through negotiations, to arranging and negotiating the financing package required to fund and support the Group’s further development.
This is another CIC Corporate Finance transaction in the food & beverage sector, following advisory work for Polska Grupa Bruno Tassi, Wysoka Grzęda and JNT Group, reinforcing the team’s positioning in the Polish food market.
Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance
Hanna Orłowska, CFA, Partner
Michał Turowski, CFA, Senior Analyst
Michał Wodo, Analyst
CIC Corporate Finance, działając jako wyłączny doradca transakcyjny Jameticoll Investments, doradzał przy nabyciu 70% udziałów w Polskiej Grupie Madej Wróbel — holdingu kontrolującym producenta wędlin Madej Wróbel — a także przy pozyskaniu kompleksowego pakietu finansowania. UniCredit Polska NV/SA udzielił finansowania, które objęło:
Madej Wróbel jest jednym z czołowych producentów wysokiej jakości wędlin i regionalnych produktów premium. Od ponad 30 lat spółka buduje silną pozycję rynkową zarówno w kraju, jak i za granicą, łącząc doświadczenie, zaangażowanie oraz śląskie dziedzictwo z profesjonalnym i nowoczesnym podejściem do odpowiedzialnej produkcji. Obecnie Madej Wróbel generuje 800 mln PLN przychodów, zatrudnia ponad 1200 pracowników i prowadzi dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.
Transakcja otwiera nowy etap rozwoju Madej Wróbel. Pozyskanie nowego inwestora oraz dopasowanej struktury finansowania tworzy przestrzeń do dalszych inwestycji w moce produkcyjne, rozwój kanałów sprzedaży i eksport — przy jednoczesnym zachowaniu silnej, regionalnej tożsamości Spółki. Inwestycja wpisuje się w strategię buy-and-build w sektorze wędliniarskim, opartą na doświadczeniu branżowym nowego inwestora.
Jameticoll Investments doradzał zespół CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy) oraz kancelaria Baker McKenzie (doradca prawny).
Doradztwo CIC miało charakter kompleksowy i obejmowało cały proces — od przygotowania struktury transakcji, przez negocjacje warunków, po zorganizowanie i wynegocjowanie pakietu finansowania na sfinansowanie oraz dalszy rozwój Grupy.
To kolejna transakcja CIC Corporate Finance w sektorze food & beverage, po m.in. doradztwie dla Polskiej Grupy Bruno Tassi, Wysokiej Grzędy oraz JNT Group, potwierdzająca pozycję zespołu w obszarze polskiego rynku spożywczego.
Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance
Hanna Orłowska, CFA, Partner
Michał Turowski, CFA, Starszy Analityk
Michał Wodo, Analityk
- refinansowanie dotychczasowego konsorcjum bankowego (Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, Credit Agricole Bank Polska i Bank Millennium)
- zwiększenie kredytu obrotowego do 100 mln PLN,
- nowy kredyt inwestycyjny w kwocie 30 mln PLN przeznaczony na dalszy rozwój Spółki.
Madej Wróbel jest jednym z czołowych producentów wysokiej jakości wędlin i regionalnych produktów premium. Od ponad 30 lat spółka buduje silną pozycję rynkową zarówno w kraju, jak i za granicą, łącząc doświadczenie, zaangażowanie oraz śląskie dziedzictwo z profesjonalnym i nowoczesnym podejściem do odpowiedzialnej produkcji. Obecnie Madej Wróbel generuje 800 mln PLN przychodów, zatrudnia ponad 1200 pracowników i prowadzi dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.
Transakcja otwiera nowy etap rozwoju Madej Wróbel. Pozyskanie nowego inwestora oraz dopasowanej struktury finansowania tworzy przestrzeń do dalszych inwestycji w moce produkcyjne, rozwój kanałów sprzedaży i eksport — przy jednoczesnym zachowaniu silnej, regionalnej tożsamości Spółki. Inwestycja wpisuje się w strategię buy-and-build w sektorze wędliniarskim, opartą na doświadczeniu branżowym nowego inwestora.
Jameticoll Investments doradzał zespół CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy) oraz kancelaria Baker McKenzie (doradca prawny).
Doradztwo CIC miało charakter kompleksowy i obejmowało cały proces — od przygotowania struktury transakcji, przez negocjacje warunków, po zorganizowanie i wynegocjowanie pakietu finansowania na sfinansowanie oraz dalszy rozwój Grupy.
To kolejna transakcja CIC Corporate Finance w sektorze food & beverage, po m.in. doradztwie dla Polskiej Grupy Bruno Tassi, Wysokiej Grzędy oraz JNT Group, potwierdzająca pozycję zespołu w obszarze polskiego rynku spożywczego.
Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance
Hanna Orłowska, CFA, Partner
Michał Turowski, CFA, Starszy Analityk
Michał Wodo, Analityk