CIC Corporate Finance led to the acquisition of a reputable financial investor for Nettle SA

CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca finansowy i transakcyjny Nettle S.A. („Nettle”, „Spółka”), doprowadził do pozyskania renomowanego inwestora finansowego – fundusze zarządzane przez Mezzanine Management. Transakcja o wartości ponad 100 milionów PLN została przeprowadzona w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wieloletniej pożyczki typu mezzanine.

Nettle świadczy usługi w obszarach obsługi sprzedaży bezpośredniej (DTP) dla wiodących, globalnych firm farmaceutycznych, zarządzania należnościami firm farmaceutycznych oraz finansowania inwestycji medycznych.

Nettle obsłużyła dostawy leków do 15 tysięcy aptek oraz ponad 1.040 szpitali i przychodni o wartości blisko PLN 1 mld. Dodatkowo Spółka zarządzała dotychczas również należnościami własnymi oraz globalnych firm farmaceutycznych o wartości ponad PLN 5,6 mld.

DTP to nowatorskie, zintegrowane rozwiązanie w obszarze dystrybucji leków, na które składa się szereg procesów z zakresu sprzedaży, magazynowania i transportu we właściwych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo warunkach, jak również obsługa procesów księgowo-finansowych, archiwizacja i dystrybucja dokumentów związanych ze sprzedażą oraz finansowanie transakcji handlowych.

Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital – pioniera na rynku finansowania mezzanine w Europie Środkowej. Przez ostatnie 17 lat Grupa z powodzeniem zainwestowała ponad EUR 700 mln w cztery fundusze, pomagając ponad 50 firmom rozwijać się w sposób organiczny jak i poprzez przejęcia.

„Pozyskanie tak doświadczonego inwestora jakim jest Mezzanine Management jako partnera finansowego pozwoli Nettle na przyspieszenie rozwoju w obszarze świadczonych przez spółkę usług dla producentów leków oraz wzmocni jej kapitały w części zapewnienia finansowania firmom farmaceutycznym sprzedającym bezpośrednio do aptek i szpitali. Ta skomplikowana transakcja nie mogłaby się odbyć gdyby nie unikalne doświadczenie oraz wielkie zaangażowanie naszego doradcy, CIC Corporate Finance” – podkreślił Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Nettle.

„Jako Ortie jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania tak renomowanego partnera jak Grupa funduszy, której doradza Mezzanine Management, to nie tylko pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Nettle ale fundusz dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branżach usług finansowych oraz medycznej znacząco wesprze nas w budowaniu wartości Nettle. Kluczowy jest też dla nas, jako właściciela Nettle, fakt utrzymania pełnej kontroli nad spółką po transakcji” – powiedział Krzysztof Wojtas, prezes Zarządu Ortie Capital Investment.

„Nettle przekonało nas do siebie innowacyjnością swojego modelu biznesowego, bardzo dynamicznym tempem rozwoju oraz ogromnymi perspektywami wzrostu zarówno w Polsce jak i na rynkach zachodnioeuropejskich. Jesteśmy przekonani, że doświadczony i profesjonalny zespół zarządzający Nettle w pełni wykorzysta perspektywy dalszego rozwoju spółki” – podkreśla Przemysław Głębocki, Dyrektor Zarządzający Mezzanine Management.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy przy procesie analizy i realizacji najlepszej opcji strategicznej dla Nettle, pozwalającej spółce na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju. Cały proces składał się z kompleksowej ewaluacji, a następnie wyboru i realizacji najlepszego dla Spółki scenariusza na potrzeby dalszego rozwoju. W rezultacie tego procesu CIC doprowadziło do transakcji pozyskania dla Spółki inwestora finansowego. Dla akcjonariuszy Nettle transakcja jest szansą na skokowy wzrost wartości firmy.


Zespół CIC odpowiedzialny za transakcję

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, Senior Associate