CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca finansowy oraz transakcyjny
udziałowców Domu Whisky – europejskiego lidera w sprzedaży online alkoholi
premium, pozyskał dla swojego klienta inwestora strategicznego – United Beverages
S.A., producenta, importera oraz dystrybutora alkoholi w Polsce.
Dom Whisky to wiodący w Europie sklep online oferujący alkohole premium, posiadający
w swojej ofercie ponad 10 tys. produktów, w tym z segmentu „Old & Rare”. Oprócz
sklepu online, Dom Whisky prowadzi sieć sklepów stacjonarnych z alkoholami premium
i ultra-premium oraz sieć barów pod marką Coctail Bar Max.
W ciągu ostatnich trzech lat Dom Whisky kontynuował dynamiczny rozwój, zwiększając
skalę działalności ponad trzykrotnie, głównie na skutek dynamicznego rozwoju kanału
online. W 2022 r. spółki z grupy Domu Whisky osiągnęły łączny przychód w wysokości
170 mln PLN oraz zysk operacyjny w wysokości blisko 20 mln PLN.
CIC Corporate Finance pełniło rolę doradcy transakcyjnego i finansowego dla
udziałowców Domu Whisky w procesie pozyskania inwestora. Cały proces
obejmował kompleksową ocenę kilku scenariuszy dalszego rozwoju Domu Whisky
oraz wdrożenie najlepszego z nich, tj. pozyskanie inwestora branżowego, który
wzmocni dalszy dynamiczny rozwój Grupy.
Doradcami Domu Whisky byli:
- CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy)
- Kancelaria MFW Fiałek (doradca prawny)
Doradcami United Beverages byli:
- Vienna Capital Partners (doradca transakcyjny)
- Kancelaria MJH (doradca prawny)
Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance
Rafał Błędowski, Partner
Eliot Bors, Analityk
CIC Corporate Finance, acting as the exclusive financial and transaction adviser
to the shareholders of Dom Whisky successfully attracted strategic partner
– United Beverages S.A., a producer, importer and distributor of alcohols
in Poland.
Dom Whisky is Europe’s leading online premium spirits platform offering more than 10
000 products, including “Old & Rare” spirits. In addition to its online store, Dom Whisky
operates a chain of stationary stores selling premium and ultra-premium spirits as
well as a chain of bars under the Coctail Bar Max brand.
Over the last three years, Dom Whisky has continued its dynamic growth, increasing the
scale of its business more than threefold, resulting mainly from the rapid development
of its online channel. In 2022, the Dom Whisky Group’s companies recorded total
revenues of PLN 170 million and operating profit of nearly PLN 20 million.
CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser to Dom
Whisky’s shareholders in the process of acquiring an investor. The entire process included
a comprehensive evaluation of several growth scenarios and the implementation of the
best one, i.e. the acquisition of a strategic investor to strengthen the Group’s further
dynamic development.
Dom Whisky’s advisers were:
- CIC Corporate Finance (financial and transaction adviser)
- MFW Fiałek law firm (legal adviser)
United Beverages’ advisers were:
- Vienna Capital Partners (transaction adviser)
- MJH law firm (legal adviser)
Transaction Team at CIC Corporate Finance
Rafał Błędowski, Partner
Eliot Bors, Analyst