CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. oraz jego zarządu skutecznie przeprowadził wykup menedżerski akcji Spółki

CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. („Polmed”, „Spółka”) przy analizie, wyborze i realizacji opcji strategicznych dla Spółki oraz pozyskania finansowania dłużnego dla celów realizacji transakcji, doprowadził do skutecznego wykupu menedżerskiego akcji Polmed S.A. w drodze wezwania publicznego. Wezwanie na skup 100% akcji Spółki ogłoszone zostało łącznie przez Polmed S.A., Polmed Medical Limited – głównego akcjonariusza Spółki oraz jej zarząd – panów Radosława Szuberta oraz Romualda Magdonia. Podmiotem nabywającym akcje objęte wezwaniem był Polmed S.A. Transakcja, w wyniku której wzywający posiadać będą łącznie 97,3 proc. akcji spółki i 97,8 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu została przeprowadzona w drodze wezwania publicznego na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polmed S.A. to wiodący podmiot działający na rynku prywatnej opieki medycznej. Spółka poprzez sieć placówek własnych oraz ponad 2500 renomowanych Partnerów Medycznych świadczy usługi ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski. W ostatnich 12 miesiącach kończących się w czerwcu 2018 roku przychody Polmed wzrosły o 18,8% do poziomu PLN 118,8 mln, a EBITDA osiągnęła historycznie najwyższy poziom PLN 14,5 mln co stanowiło wzrost o 108.4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

„Przejęcie stanowi dla nas ważny krok na drodze do umocnienia pozycji Polmedu na rynku. Widzimy obecnie wiele możliwości konsolidacyjnych w sektorze, a status spółki prywatnej poprzez uproszczenie procedur informacyjnych oraz dłuższy akceptowalny horyzont inwestycyjny znacznie ułatwi nam plany akwizycji i przyspieszenie rozwoju Spółki. Prywatna opieka medyczna to obecnie najbardziej popularny benefit pozapłacowy w Polsce. Wierzymy, że ten trend się utrzyma w kolejnych latach, co pozwoli nam na wzrost wartości firmy w długim terminie. Dzięki CIC Corporate Finance byliśmy w stanie szybko zabezpieczyć finansowanie i z sukcesem skupić akcje z rynku”- skomentował Radosław Szubert, Prezes Zarządu Polmed S.A.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy Spółki i jej Zarządu w procesie analizy i realizacji najlepszej opcji strategicznej dla Polmed. Cały proces składał się z kompleksowej ewaluacji kilku opcji strategicznych, a następnie wyboru i realizacji najlepszego dla Spółki scenariusza dalszego rozwoju. W rezultacie tego procesu CIC doprowadziło do pozyskania finansowania dłużnego oraz przeprowadzenia, wraz z domem maklerskim Trigon, transakcji skupu akcji własnych Spółki. Doradcą prawnym Spółki była kancelaria Deloitte Legal. Dla akcjonariuszy Polmed transakcja okazała się znakomitą okazją do sprzedaży akcji Polmed po najwyższej od blisko dwóch lat cenie.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Michał Szkiłądź, Analityk