Edica S.A.

Edica

Tło transakcji

–   Edica S.A. jest wiodącą polską drukarnią dziełową, specjalizującą się w produkcji kalendarzy książkowych. Edica jest liderem w Europie w produkcji kalendarzy książkowych dedykowanych dla biznesu.

–   Zarząd Edica S.A. złożył większościowym akcjonariuszom spółki propozycję nabycia 100% ich akcji.

Nasza Rola

–   Przeprowadzenie analizy finansowej Edica S.A. w celu określenia wartości rynkowej spółki.

–   Wsparcie zarządu w procesie złożenia niewiążącej oferty nabycia 100% akcji Edica S.A.

–   Wsparcie zarządu w negocjacjach ze sprzedającymi w celu uzgodnienia satysfakcjonujących warunków transakcji.

–   Pozyskanie finansowania w postaci kredytu bankowego oraz emisji obligacji podporządkowanych potrzebnego na sfinansowanie transakcji.

Wyniki pracy

–   Objęcie przez zarząd 100% akcji Edica S.A.

–   Pozyskanie finansowania dłużnego wspomagającego wykup menedżerski.

Pozostałe projekty