ZWC MIŚ SP. Z O.O.

Tło transakcji

–   Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ Sp. z o.o. to znany polski producent słodyczy z blisko 60 letnią tradycją. Spółka specjalizuje się w produkcji wafli, wyrobów czekoladowych oraz szerokiej gamy ciastek.

–   Fundusz Resource Partners zdecydował o sprzedaży przez swoją spółkę portfelową Delicpol spółki ZWC MIŚ w celu koncentracji działalności na zunifikowanym produkcie typu „delicje”.

–   Fundusz Horizon Equity zdecydował się na wybór doradcy, który wesprze go w transakcji nabycia spółki.

Nasza Rola

–   Wsparcie funduszu Horizon Equity w wypracowaniu optymalnej struktury transakcji oraz negocjacjach z Resource Partners.

–   Przeprowadzenie wyceny ZWC MIŚ oraz złożenie oferty niewiążącej.

–   Koordynacja i nadzór nad badaniem due dilligence ZWC MIŚ oraz identyfikacja głównych elementów ryzyka.

–   Pozyskanie finansowania dłużnego niezbędnego do sfinansowania transakcji.

–   Prowadzenie procesu negocjacji umów transakcyjnych w tym umowy kupna udziałów ZWC MIŚ.

Wyniki pracy

–   Pozyskanie finansowania dłużnego niezbędnego do sfinansowania transakcji (transakcja lewarowana).

–   Nabycie 100% udziałów w ZWC MIŚ Sp. z o.o. przez fundusz Horizon Equity.

–   Wsparcie funduszy Horizon Equity w procesie restrukturyzacji ZWC MIŚ i dalszym jej dynamicznym rozwoju.