Tło transakcji
– Edica S.A. jest wiodącą polską drukarnią dziełową, specjalizującą się w produkcji kalendarzy książkowych. Edica jest liderem w Europie w produkcji kalendarzy książkowych dedykowanych dla biznesu.
– Zarząd Edica S.A. złożył większościowym akcjonariuszom spółki propozycję nabycia 100% ich akcji.
Nasza Rola
– Przeprowadzenie analizy finansowej Edica S.A. w celu określenia wartości rynkowej spółki.
– Wsparcie zarządu w procesie złożenia niewiążącej oferty nabycia 100% akcji Edica S.A.
– Wsparcie zarządu w negocjacjach ze sprzedającymi w celu uzgodnienia satysfakcjonujących warunków transakcji.
– Pozyskanie finansowania w postaci kredytu bankowego oraz emisji obligacji podporządkowanych potrzebnego na sfinansowanie transakcji.
Wyniki pracy
– Objęcie przez zarząd 100% akcji Edica S.A.
– Pozyskanie finansowania dłużnego wspomagającego wykup menedżerski.
CIC Corporate Finance
