ETOS S.A.

Tło transakcji

–   Etos S.A. to wyspecjalizowana ogólnopolska sieć sklepów odzieżowych zarządzająca markami Diverse oraz CLTN. Sieć składa się z ponad 200 sklepów na terenie całej Polski oraz w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

–   Zarząd spółki, po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej potrzebował dodatkowego wsparcia kapitałowego w celu zdynamizowania rozwoju spółki orz ustabilizowania jej sytuacji ekonomicznej.

Nasza Rola

–   Weryfikacja finansowa strategii rozwoju spółki oraz szczegółowa kwantyfikacja potrzeb finansowych spółki.

–   Wypracowanie optymalnej struktury finansowania spółki.

–   Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów ze wskazaniem na inwestorów kapitałowych typu private equity.

–   Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora kapitałowego.

–   Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.

Wyniki pracy

–   Pozyskanie finasowania mezzanine od funduszu inwestycyjnego Syntaxis Capital.

–   Przeprowadzenie skutecznego refinansowania zadłużenia spółki oraz jej restrukturyzacji operacyjnej.