Agrico S.A.

AGRICO POL

Tło transakcji

–   Agrico jest wiodącym producentem koncentratów soków owocowych w Polsce. Spółka w ciągu ponad 10 lat istnienia zdołała opracować unikalną technologię produkcji koncentratu aroniowego oraz innych koncentratów kolorowych, które zdobyły uznanie odbiorców na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

–   Właściciele spółki, po kilkunastu latach nieustannego rozwoju mocy produkcyjnych jak i umacniania pozycji rynkowej przede wszystkim w Europie Zachodniej zdecydowali się na sprzedaż 100% akcji w spółce.

Nasza Rola

–   Szczegółowa analiza silnych i słabszych stron spółki w kontekście wyboru optymalnego inwestora dla spółki;

–   Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów zarówno spośród inwestorów finansowych, jak i branżowych z Polski i Europy Zachodniej.

–   Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora.

–   Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.

Wyniki pracy

–   Sprzedaż 100% akcji Agrico do światowego potentata w produkcji koncentratów owocowych, soków oraz napojów – austriackiej firmy Rauch AG.

–   Uzyskanie bardzo atrakcyjnej ceny za akcje spółki mimo bardzo znaczącego zadłużenia bankowego.

–   Przeprowadzenie przez Rauch AG udanej restrukturyzacji finansowej spółki oraz dalsze inwestycje w dynamiczny rozwój Agrico.