Tło transakcji
– Agrico jest wiodącym producentem koncentratów soków owocowych w Polsce. Spółka w ciągu ponad 10 lat istnienia zdołała opracować unikalną technologię produkcji koncentratu aroniowego oraz innych koncentratów kolorowych, które zdobyły uznanie odbiorców na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
– Właściciele spółki, po kilkunastu latach nieustannego rozwoju mocy produkcyjnych jak i umacniania pozycji rynkowej przede wszystkim w Europie Zachodniej zdecydowali się na sprzedaż 100% akcji w spółce.
Nasza Rola
– Szczegółowa analiza silnych i słabszych stron spółki w kontekście wyboru optymalnego inwestora dla spółki;
– Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów zarówno spośród inwestorów finansowych, jak i branżowych z Polski i Europy Zachodniej.
– Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora.
– Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.
Wyniki pracy
– Sprzedaż 100% akcji Agrico do światowego potentata w produkcji koncentratów owocowych, soków oraz napojów – austriackiej firmy Rauch AG.
– Uzyskanie bardzo atrakcyjnej ceny za akcje spółki mimo bardzo znaczącego zadłużenia bankowego.
– Przeprowadzenie przez Rauch AG udanej restrukturyzacji finansowej spółki oraz dalsze inwestycje w dynamiczny rozwój Agrico.
CIC Corporate Finance
