Tło transakcji
– Akomex jest wiodącym polskim producentem opakowań dla przemysłu spożywczego w tym w szczególności dla branży rybnej.
– Jeden z właścicieli spółki, większościowy udziałowiec i założyciel, po kilkunastu latach współtworzenia jej wartości zdecydował się na sprzedaż swojego pakietu udziałów w spółce.
Nasza Rola
– Szczegółowa analiza silnych i słabszych stron spółki w kontekście wyboru najlepszego dla niej inwestora.
– Opracowanie optymalnej struktury transakcji (spółka działająca w formie spółki jawnej).
– Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów zarówno spośród inwestorów finansowych, jak i branżowych z Polski i Europy Zachodniej.
– Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora.
– Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.
Wyniki pracy
– Sprzedaż 54% udziałów Akomex do funduszu Highlander Partners.
– Pozyskanie od funduszu Highlander Partners dodatkowego finansowania kapitałowego a także finansowania dłużnego wykorzystanego do nabycia nowoczesnego zakładu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej oraz rozbudowy mocy produkcyjnych.
CIC Corporate Finance
